影片以一幢破旧的上流社会旧宅为背景，年华老去的变装皇后（由埃尔佛莱德·卡斯特罗扮演）在此处度过孤独的岁月。然而，在一个危机不安的晚上，一个年青帅气的革命份子卡洛斯闯入了她的生活，为她的颓废生活增添了新的魅力和理想。为了维系这段关系，她毫不犹豫地让卡洛斯在她的家中进行神秘的聚会，甚至摆放不明的纸箱。她知道，这段跨越年龄的感情可能没有美好的今后，但为了这份珍贵的情感，她宁愿毫无怨言

随着双方的关系日益高涨，一场风暴也在即将酝酿，这段感情将与国家的今后紧密相连，改变着一切。

电影通过古典的色调和心灵丰富的体现方式，深刻阐述了法国专制时代的历史背景。在这个时期，性少数和政治少数都受到压迫，他们在历史的十字路口谈起了一段富有抗争与爱的独白。卡斯特罗将要挑战了酷儿题材，他除了借助眼神巧妙地展现出主角心底的压抑与希望，还巧妙地平衡了跨性别男性的浪漫与坚韧。

这部电影虽然在国际银幕获得了显然，还入选了2020年威尼斯电影节威尼斯日单元，证明了其在戏剧和文化上的重要地位。