上世纪三十年代，旧上海是一个纷乱复杂的城市，各种势力交错纠缠。来自乡下的年轻人小虎前来上海，寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎。然而，他抵达上海的当晚，就陷入了一场惊心动魄的枪战，两派为了一笔巨额的海外捐款展开了激烈的冲突，伤亡惨重。 在新结识的马戏团好友的帮助下，小虎最终找到了哥哥大虎。大虎是一个正直的人，对邪恶势力深恶痛绝，但在这个混乱的时代，他的力量显得微不足道。由于无法铲除租界内的毒品走私活动，他被上司派去保护巨鳄金爷从海外归来的干女儿宋璧君。宋曾是大虎的恋人，如今她回到上海是为了追查失踪的捐款。在这个乱世之中，爱情、友情、亲情以及国家道义交织在一起，发生了激烈的碰撞。
